AUTOMATIZAR · AUTOMATIZACIÓN CON IA Y CRM

Conectá JOTA y tu sitio web con las herramientas que ya usa tu equipo.

Prospectos y conversaciones que llegan de verdad a tu CRM, tu calendario y la bandeja de entrada de tu equipo, en forma automática, sin que nadie copie y pegue entre herramientas.

Hablar de una automatización Ver paquetes

EL PROBLEMA

Los buenos prospectos igual se pierden entre herramientas.

Un visitante completa el formulario de tu sitio web. Alguien tiene que notarlo, copiarlo al CRM, decidir quién lo atiende, avisarle a esa persona y acordarse de hacer el seguimiento. Cada paso manual es una oportunidad para que un prospecto real quede sin tocar un día, o se pierda directamente. Automatización con IA y CRM elimina el copiar y pegar: lo que captura tu sitio web y JOTA 24/7 pasa directo a las herramientas que ya usa tu equipo.

Cliente ideal

Equipos que mueven prospectos a mano, ya sea que tengan CRM, usen planillas o necesiten su primer CRM.

CÓMO CONECTAMOS TUS HERRAMIENTAS

No forzamos tu CRM a una integración fija.

No prometemos compatibilidad nativa con cualquier CRM de entrada. Primero auditamos las herramientas que ya usás (tu CRM, tu calendario, tus formularios, tus planillas, lo que sea que use hoy tu equipo). Después elegimos la forma correcta de conectarlas: una integración nativa si existe, una plataforma de automatización como Zapier, Make o n8n Cloud si es lo que mejor encaja, o una conexión hecha a medida cuando ninguna de las anteriores cubre lo que necesitás. Podés conservar tu CRM actual. Si no tenés uno o querés reemplazar una planilla, podemos configurar un CRM adecuado, personas, empresas, oportunidades y un pipeline personalizado. La plataforma y el método de conexión se eligen después de la auditoría.

QUÉ PODEMOS ARMAR

Ejemplos concretos de cómo se ve esto.

Flujos ilustrativos que podemos evaluar después de revisar tus herramientas; no son afirmaciones de integraciones ya conectadas o probadas.

Formulario del sitio web → CRM

Un prospecto nuevo desde el formulario de tu sitio se crea automáticamente en tu CRM, sin volver a tipear nada.

Asignación automática

El prospecto se asigna al vendedor correcto según las reglas que definas: zona, servicio o por turnos.

Notificación interna

Tu equipo se entera apenas llega un prospecto calificado, donde ya reciben notificaciones: Slack, correo o las alertas de tu propio CRM.

Creación de tarea de seguimiento

Se crea automáticamente una tarea de seguimiento para quien tenga el prospecto asignado, para que no dependa de que alguien se acuerde.

Actualización de planilla o pipeline

Una planilla compartida o un pipeline se actualiza solo, a medida que los prospectos avanzan en tu proceso.

Confirmación de turno

Una reunión agendada dispara una confirmación al prospecto y actualiza tu calendario.

Se acabó la carga manual

Evaluamos qué tareas repetidas de carga de datos pueden automatizarse dentro del alcance acordado.

Conectar lo que ya usás

Conservá tus herramientas o elegí un CRM adecuado si no tenés uno o necesitás reemplazar una planilla, después de la auditoría.

Un ejemplo, de principio a fin.

Una ilustración de un flujo típico, no una conexión en vivo con ningún CRM. Tu automatización real se construye contra tus herramientas reales durante el onboarding.

EJEMPLO DE AUTOMATIZACIÓN

01
Formulario del sitio web
El visitante envía una consulta.
02
Prospecto calificado
JOTA 24/7 lo captura y lo califica.
03
CRM
El prospecto se crea automáticamente.
04
Vendedor asignado
Se enruta según tus propias reglas.
05
Notificación interna
Tu equipo se entera al instante.
06
Tarea de seguimiento
Se crea una tarea para que nada espere.

QUÉ INCLUYE

Qué incluye el alcance inicial.

Conexión con tu CRM o sistema principal
Hasta tres flujos de automatización
Distribución automática de prospectos
Notificaciones internas
Sincronización de formularios y prospectos
Documentación y capacitación básica del equipo
Monitoreo y mantenimiento mensual
Configuración de CRM con personas, empresas, oportunidades y pipeline personalizado, cuando se acuerde
Migración inicial limitada a las fuentes, los registros y los campos de tu propuesta
Formularios de captura, asignación, tareas y recordatorios dentro de los tres flujos acordados

Qué queda fuera del alcance

Un CRM específico garantizado para funcionar de forma nativa: confirmamos el método de conexión correcto durante la auditoría, para cada cliente
Un cuarto flujo de automatización o más, más allá de los tres incluidos
Las suscripciones a herramientas pagas (Zapier, Make, n8n Cloud, tu CRM, tu calendario), facturadas directamente por esos proveedores
Limpieza o migración de datos fuera de las fuentes, los registros y los campos iniciales acordados en tu propuesta
Integraciones personalizadas que no estaban cotizadas: se cotizan aparte una vez identificadas

Qué vamos a necesitar de vos

Acceso a las herramientas que se van a conectar: CRM, calendario, formularios, planillas o plataforma de automatización
Tus reglas de asignación de prospectos: por zona, servicio, rotación o un único responsable
Tus propias suscripciones a las herramientas pagas que se usen para la conexión
Pruebas y comentarios a tiempo antes de que las automatizaciones salgan en vivo
Aprobar el pipeline y el mapeo de datos, aportar datos de origen autorizados y validar la migración inicial

CÓMO LLEGAMOS

De la auditoría a una automatización funcionando.

Implementación estimada: 2 a 4 semanas, según las herramientas involucradas.

01
Auditoría de herramientas
Relevamos exactamente qué usás hoy (CRM, calendario, formularios, planillas) y cómo se mueven hoy los prospectos entre ellas.
02
Elección del método de conexión
Elegimos integración nativa, Zapier, Make, n8n o una construcción a medida: lo que realmente encaje con tu stack.
03
Construcción y pruebas
Se construyen y se prueban hasta tres flujos de automatización contra tus herramientas reales antes de salir en vivo.
04
Documentación, capacitación y monitoreo
Tu equipo recibe documentación simple y un recorrido de lo que se construyó, y después monitoreamos las automatizaciones mes a mes y arreglamos lo que se rompa cuando cambien tus herramientas.

Definido según tus herramientas, cotizado en una propuesta privada.

Automatización con IA y CRM se cotiza después de una auditoría breve de las herramientas que ya usás. La inversión depende de qué herramientas están involucradas y de cuántos flujos necesités además de los tres incluidos. Las suscripciones a herramientas pagas las facturan esos proveedores por separado.

Automatizar

Automatización con IA y CRM

Conectá las herramientas que ya usás.

Ideal para

Equipos que ya usan un CRM, un calendario o planillas y todavía pasan prospectos de uno a otro a mano.

Problema que resuelve

Prospectos que quedan sin atender o se pierden mientras alguien los copia entre formularios, bandejas y el CRM.

Inversión

Alcance personalizado y propuesta privada.

Implementación estimada: Estimado de 2 a 4 semanas, según las herramientas involucradas.
Costos externos: Las herramientas pagas como Zapier, Make, n8n Cloud, tu CRM o tu calendario las facturan esos proveedores.

Qué incluye

Conexión con tu CRM o sistema principal
Hasta tres flujos de automatización
Distribución automática de prospectos
Notificaciones internas
Sincronización de formularios y prospectos
Documentación y capacitación básica del equipo
Monitoreo y mantenimiento mensual
Configuración de CRM con personas, empresas, oportunidades y pipeline personalizado, cuando se acuerde
Migración inicial limitada a las fuentes, los registros y los campos de tu propuesta
Formularios de captura, asignación, tareas y recordatorios dentro de los tres flujos acordados

Primero auditamos tus herramientas: nunca damos por hecha la compatibilidad nativa con un CRM específico. Los flujos adicionales y las integraciones a medida se cotizan aparte.

Hablar de una automatización

Comparar todos los paquetes →

JOTA AGENCY

¿Listo para dejar de copiar datos entre herramientas?

Hablemos de una automatización y auditamos tus herramientas actuales antes de cotizar nada.